در جنوب آمریکا و درست پس از جنگ داخلی، لورل سامرزبی به سختی تلاش می‌کند تا بدون همسرش که گمان می‌رود در جنگ کشته شده است، مزرعه را اداره کند. بر اساس تمام شواهد، جک سامرزبی مرد خوش‌اخلاقی نبوده است، بنابراین وقتی او ناگهان بازمی‌گردد، لورل احساسات متناقضی پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد جک تغییرات زیادی کرده است، موضوعی که باعث می‌شود برخی افراد تصور کنند او جک واقعی نیست بلکه یک شیاد است. خود لورل هم مطمئن نیست، اما مایل است این مرد را به خانه‌اش و شاید بعداً به قلبش راه دهد.

لئونارد جکسون نقش آرایشگری را بازی می‌کند که رئیس سلطه‌گر یک خانواده آفریقایی‌-آمریکایی طبقه متوسط است. جکسون زمانی مجبور به بازنگری در ارزش‌های خود می‌شود که همسر مطیعش به همراه سه فرزندشان علیه رفتارهای ارتجاعی او شورش می‌کنند.

رابطه کوتاه و گذرا میان یک مجری برنامه‌های شبانه رادیو و یکی از طرفداران زن و متعصب او، با ورود زنی دیگر به ماجرا، مسیری وحشتناک به خود می‌گیرد.

داستان سه شخصیت به شدت روان‌پریش: دختری با صورت تغییرشکل‌یافته، یک همجنس‌گرای فلج و یک مبتلا به صرع درون‌گرا که پس از ترخیص از بیمارستان، خانه‌ای مشترک در یک کلبه اجاره می‌کنند و در آنجا حامی و پشتیبان یکدیگر می‌شوند.

مغز یک مرد سفیدپوست به جمجمه یک مرد سیاه‌پوست پیوند زده می‌شود.